이 과정은 은퇴설계 분야에서 최고 수준의 전문성과 실력을 갖춘 금융 전문가를 양성하기 위해 설계되었습니다.

은퇴설계와 관련된 심층적인 지식과 최신 동향을 전달하며, 참여자들에게 은퇴 계획, 자산 관리, 세금 계획, 위험 관리 등 재무설계의 핵심 요소를 종합적으로 이해하고 실제 상황에 적용할 수 있는 능력을 제공합니다.

본 프로그램은 은퇴설계 전문기업의 12년 이상의 실무 경험과 노하우를 바탕으로 개발되었으며, 금융 분야의 전문가들이 은퇴설계 서비스를 제공하는 데 필요한 전문 지식과 기술을 체계적으로 습득할 수 있도록 구성되어 있습니다.

참여자들은 이 과정을 통해 은퇴설계 분야에서의 전문성을 인정받는 은퇴설계전문가가 될 수 있는 기회를 가질 수 있으며, 이는 개인의 경력 발전뿐만 아니라 금융 서비스의 질적 향상에도 기여할 것입니다.

금융전문가를 위한 은퇴설계전문가과정은 금융 서비스 업계에서 은퇴설계의 중요성이 점점 더 커지는 현 시점에서, 금융 전문가들이 이 분야의 선두주자로 나아갈 수 있도록 지원하는 필수 과정입니다.

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  프로세스

  1. 은퇴설계 과정 수강
  2. 은퇴설계 컨설팅의 완성: MATCHING CARD 30
  3. Coordinating Sheet를 통한 상담 능력 배양
  4. 실전 능력 점검을 위한 워크숍
  5. 전문가를 위한 퍼스널 브랜딩
  6. 시장개발 (In & Out): 한국은퇴설계연구소와 협업
  7. 시장활동 (Out & In): 강연자 또는 컨설턴트
  8. 은퇴설계 실전 모의고사 컨설팅: 플랫폼 활용

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  커리큘럼

  1. 은퇴설계 30 키워드: MATCHING CARD30
  2. 인구구조 트렌드로 접근하는 성공 상담법
  3. 전문가를 위한 자기진단 테스트 (프레디져)
  4. 은퇴설계 대표 상담사례 7가지
  5. 프로세스에 답이 있다: 은퇴설계 프로세스
  6. 라이프플랜키트(은퇴설계 실전 모의고사) 와 은퇴설계 7영역
  7. 재무상담 성공을 위한 개인재무제표론
  8. 금융상품 및 솔루션 매칭을 위한 어프로치 방법
  9. 명품강사의 조건 + 전문가 이미지 메이킹, 수료식
  10. 워크숍: 연구소 상담사례 공유 및 Prospecting 연구 (하루)